Si la date de paiement d’une facture est dépassée, vous pouvez envoyer un rappel de paiement à votre client.
Vous pouvez rapidement visualiser les factures “en retard” dans votre vue d’ensemble.
1. Accéder à la facture concernée
Rendez-vous dans Facturation > Factures de ventes.
Ouvrez la facture impayée concernée.
2. Envoyer un rappel de paiement
Dans la facture, cliquez sur Plus.
Sélectionnez Envoyer un rappel.
Le rappel est envoyé par e-mail à votre client.
3. Personnaliser le message
Avant l’envoi, vous pouvez modifier :
l’objet de l’e-mail
le message du rappel
Cliquez ensuite sur Envoyer pour transmettre la relance.
Mettre en place des relances automatiques
Il est également possible d’automatiser l’envoi des rappels de paiement.
1. Accéder aux paramètres
Rendez-vous dans Mon entreprise > Facturation
Puis Relances de paiement automatiques
2 . Configurer les relances
Vous pouvez activer différents types de relances :
À la date d’échéance
Avant la date d’échéance
Après la date d’échéance
👉 Il est possible de cocher une ou plusieurs options selon vos besoins.
3 . Personnaliser les e-mails
Pour chaque relance, vous pouvez modifier :
L’objet de l’e-mail
Le contenu du message
Ces modifications s’appliquent à tous les e-mails envoyés automatiquement.
