Enregistrez vos client·es dans Shine pour retrouver leurs informations à chaque devis et chaque facture, sans les ressaisir.
Accéder à vos client·es
Rendez-vous dans votre onglet Facturation > Clients.
La page affiche la liste de vos client·es enregistré·es.
Pour chacun·e, vous voyez le nom, l'e-mail, le numéro de téléphone, le pays et la date de création.
Pour retrouver un client dans la liste, utilisez le champ Rechercher. Pour modifier ou supprimer une fiche, cliquez sur les trois petits points en bout de ligne (voir l'article dédié).
Ajouter un·e client·e
Cliquez sur Ajouter un contact en haut à droite ;
Choisissez le type de client·e : Entreprise ou Particulier ;
Remplissez les informations, puis cliquez sur Ajouter.
💡 Pour l'instant, il n'est pas possible de modifier le "type" de client, une fois la page créée.
Ajouter une entreprise
Nom de l'entreprise : saisissez le nom ou le numéro SIRET dans le champ de recherche ;
Numéro SIRET et Numéro de TVA ;
Numéro de téléphone ;
Ajouter un contact : ajoutez une ou plusieurs personnes à joindre dans l'entreprise.
Facturation électronique : indiquez le type d'entreprise (Privée ou Publique) et son numéro Siren. Ces informations servent à l'envoi de vos factures électronique
Adresse de l'entreprise : renseignez l'adresse, le complément d'adresse (facultatif), le code postal, la commune et le pays. La France est sélectionnée par défaut.
Ajouter un·e particulier
Prénom et Nom ;
E-mail et Numéro de téléphone ;
Ajouter plus de contacts : pour ajouter d'autres personnes liées à ce·tte client·e ;
Adresse : adresse, complément (facultatif), code postal, commune et pays.
Ajouter une adresse de livraison
Si vos documents doivent être livrés à une autre adresse que l'adresse postale, ajoutez une adresse de livraison :
cochez Identique à l'adresse postale pour reprendre la même adresse ;
sinon, renseignez l'adresse, le code postal, la commune et le pays ;
cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer l'adresse de livraison.