Rôles et accès au compte

Découvrez les différents niveaux d'accès au compte Shine et invitez des collaborateur·ices

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Il existe 4 rôles dédiés sur le compte Shine :

  • Titulaire : c'est la personne qui ouvre le compte. Cette personne a tous les droits sur le compte.

  • Admin : cet accès est tout aussi complets que celui du titulaire, à l'exception qu'un·e admin ne peut pas fermer le compte ni inviter d'autres admins.

  • Employé·e : ce rôle est idéal pour toute personne effectuant des dépenses dans le cadre de l'entreprise. Ce membre pourra demander une carte, payer avec et télécharger ses propres reçus mais aussi initier des demandes de virements. Les demandes de cartes et de virements ainsi que le réglage des plafonds et des options sont soumis à validation du titulaire ou d'un·e admin.

  • Comptable : ce rôle est spécialement conçu pour votre cabinet comptable ou votre service financier. Cet accès permet de voir et modifier tous les reçus, TVA et transactions du compte ainsi que de planifier ou générer des exports pour la comptabilité.

⚠️ Toutes les offres de Shine ne permettent pas d'inviter vos équipes et associé·es :

  • Business : 15 accès admin, employé·e, comptable

  • Pro : 5 accès admin, employé·e, comptable

  • Plus : comptable

  • Basic : aucun accès pour les équipes

💡 Il est possible d'ajouter des accès supplémentaires à ceux inclus dans les offres Pro et Business. En savoir plus

Vous avez désormais la possibilité de modifier les rôles des membres de votre équipe.
Pour cela, je vous invite à vous connecter à votre compte Shine depuis l’application web ;

  • Dans l’onglet Mon équipe > Membres de l’équipe ;

  • Choisissez le membre concerné puis cliquez sur sur les trois petits points puis Modifier le rôle ;

  • Vous pourrez alors choisir parmi les rôles proposés.

Certains changements nécessitent une vérification d’identité. Dans ce cas, une invitation sera envoyée par e-mail pour vérifier son identité. Le nouveau rôle ne sera effectif que lorsque l’identité aura été validée par Shine.

Titulaire

Admin

Employé·e

Comptable

Inviter de nouveaux membres

Voir toutes les transactions du compte

Voir et télécharger le RIB du compte

Commander une carte sans validation

Demander une carte avec validation

Effectuer ou planifier un virement

Initier une demande de virement avec validation

Prélèvements (ajout et révocation de mandats)

Encaissements (chèques, espèces...)

Télécharger des reçus

(sur ses propres transactions uniquement)

Générer ou planifier un export comptable

Outil de facturation (voir et éditer factures et devis...)

Inviter de nouveaux membres sur le compte

Inviter de nouveaux admin sur le compte

Clôturer le compte

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