Création du devis
Pour créez un devis :
Rendez-vous dans Facturation > Devis, puis Créer un devis
Choisissez le client et ajoutez les articles
Renseignez les conditions et la date de validité
Envoyez le devis par e-mail
Dans l'historique de votre devis, vous pourrez bien retrouver la date et l'heure à laquelle celui-ci a été envoyé :
Signature par le client
Votre client recevra alors son devis sur l'adresse e-mail que vous avez renseigné.
Une fois que le client approuve ce devis, vous pouvez voir "devis accepté" dans votre interface.
Statuts du devis
Il existe différents statuts de devis :
Tous les devis : tous les devis que vous avez créés, même les brouillons ;
Brouillons : les devis que vous n’avez pas encore envoyés ;
En attente : les devis en attente d’un retour du client ;
Accepté : les devis acceptés par le client ;
Refusé : les devis refusés par le client ;
Facturé : les devis convertis en facture.
Après la réception du client
Une fois le devis réceptionné par le client, vous pourrez le transformer en facture ou le modifier si besoin.
Pour plus d'information sur la conversion d'un devis en facture, rendez-vous sur notre article dédié.