Le rapprochement associe chaque transaction bancaire à la facture ou au reçu correspondant (achat et vente).
Activer le rapprochement
Pour commencer à effectuer votre rapprochement bancaire, vous devez avoir connecté un compte bancaire à Shine Facture.
💡 Si vous avez besoin d'aide pour effectuer votre connexion, consultez notre article dédié.
Effectuer son rapprochement bancaire
Une fois votre compte bancaire connecté, vous allez pouvoir procéder à votre rapprochement bancaire, aussi appelé réconciliation bancaire.
Pour ce faire, rendez-vous depuis votre espace web dans l'onglet Transactions > Rapprochement puis :
Sélectionnez la transaction
Choisissez la facture ou le reçu correspondant, puis confirmez.
Rapprocher automatique
Nous avons récemment sorti une amélioration vous permettant de fluidifier votre rapprochement bancaire et de gagner du temps sur cette opération.
Avec l'abonnement Free, le rapprochement est manuel.
Avec l'abonnement Start, le rapprochement est semi-automatique. Vous devez manuellement valider le rapprochement.
Avec l'abonnement Plus, nous vous proposons automatiquement la transaction à rapprocher.
Un paiement pour plusieurs factures, ou l'inverse
Vous pouvez faire correspondre plusieurs factures à une même ligne de banque. Pour ce faire, depuis l'onglet Transactions > Rapprochement, sélectionnez plusieurs factures et glissez les à côté de la même ligne de banque.
Et vous pouvez aussi enregistrer plusieurs lignes de banque pour une même facture.
Pour ce faire, depuis l'onglet Factures clients :
Sélectionnez la facture que vous souhaitez marquer comme payée ;
Retrouvez alors les différentes transactions parmi la liste que vous souhaitez rapprocher de votre facture.
