Sur Shine Facture, vous pouvez inviter vos collaborateurs pour travailler ensemble sur le même outil. Cela vous permet d'avoir chacun un accès dédié au compte.
En tant qu'administrateur du compte, vous avez la possibilité de les ajouter à votre espace depuis vos paramètres.
Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que depuis votre espace web.
Comment inviter vos collaborateurs ?
Rendez-vous dans votre espace web Shine ;
Ouvrez vos paramètres en cliquant tu votre profil en haut à gauche de votre écran puis cliquez sur Mon entreprise ;
Ouvrez alors l'onglet Utilisateurs ;
Cliquez ensuite sur "Inviter un utilisateur";
Indiquez l'adresse de votre collaborateur et cliquez sur "Envoyer une invitation".
Votre collaborateur recevra alors une invitation pour créer son accès à votre espace Shine Facture.
Que signifie les "rôles" de mes collaborateurs ?
Lorsque vous invitez un nouvel utilisateur dans Shine Facture, nous vous demanderons de déterminer son "rôle". Celui-ci correspond à l'accès qu'il aura.
Il existe actuellement 4 rôles :
Admin : a accès aux mêmes fonctionnalité que le propriétaire du compte mais ne peut pas gérer l'abonnement et les accès utilisateurs.
Collaborateur : peut créer des factures, télécharger des reçus, connecter des comptes bancaires mais ne peut pas créer de factures d'achat.
Chargé·e de facturation : ne peut gérer que les fonctionnalités liées à la facturation.
Chargé·e de trésorerie : peut télécharger des reçus et connecter des comptes bancaires uniquement.
Comment supprimer l'accès d'un de mes collaborateurs ?
Pour supprimer l'accès d'un collaborateur, c'est très simple.
Rendez-vous dans vos paramètres de compte > Utilisateurs ;
Cliquez sur les 3 petits points sur la ligne de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer ;
Cliquez sur Supprimer.
Comment modifier le rôle d'un de mes collaborateurs ?
Vous pouvez modifier le rôle de vos collaborateur à tout moment.
Pour ce faire :
Rendez-vous dans vos paramètres de compte > Utilisateurs ;
Dans le menu déroulant, sélectionnez le nouveau rôle souhaité.
Quelles sont les limites de cette fonctionnalité ?
Cette fonctionnalité n'est accessible que pour les utilisateurs de l'offre Plus.