Sur Shine Facture, vous pouvez inviter vos collaborateurs pour travailler ensemble sur le même outil. Cela vous permet d'avoir chacun un accès dédié au compte.
En tant qu'administrateur du compte, vous pouvez les ajouter à votre espace depuis vos paramètres.
Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que depuis votre espace web.
Comment inviter vos collaborateurs ?
Rendez-vous dans votre espace web Shine Facture ;
Ouvrez vos paramètres en cliquant sur votre profil en haut à gauche de votre écran puis cliquez sur Mon entreprise ;
Ouvrez alors l'onglet Utilisateurs ;
Cliquez ensuite sur « Inviter un utilisateur » ;
Indiquez l'adresse de votre collaborateur, choisissez son rôle, et cliquez sur « Envoyer une invitation ».
Votre collaborateur recevra alors une invitation pour créer son accès à votre espace Shine Facture : il clique sur « Accepter invitation » dans l'email reçu, puis définit son mot de passe de connexion.
💡 Votre collaborateur ne reçoit pas l'invitation ? Demandez-lui de vérifier ses spams.
Les boîtes Outlook / Hotmail / Live ne reçoivent actuellement pas nos emails d'invitation (un correctif est en cours) : utilisez temporairement une adresse d'un autre fournisseur (Gmail, adresse professionnelle…).
Que signifient les « rôles » de mes collaborateurs ?
Lorsque vous invitez un nouvel utilisateur dans Shine Facture, nous vous demanderons de déterminer son « rôle ». Celui-ci correspond à l'accès qu'il aura.
Il existe actuellement 4 rôles :
Rôle | Ce qu'il peut faire | Ce qu'il ne peut pas faire |
Admin | Accès aux mêmes fonctionnalités que le propriétaire du compte | Gérer l'abonnement et les accès utilisateurs |
Collaborateur | Créer des factures, télécharger des reçus, connecter des comptes bancaires | Créer des factures d'achat |
Chargé·e de facturation | Gérer les fonctionnalités liées à la facturation | Tout le reste (reçus, comptes bancaires, paramètres…) |
Chargé·e de trésorerie | Télécharger des reçus et connecter des comptes bancaires | Tout le reste (facturation, paramètres…) |
Comment supprimer l'accès d'un de mes collaborateurs ?
Pour supprimer l'accès d'un collaborateur, c'est très simple.
Rendez-vous dans vos paramètres de compte > Utilisateurs ;
Cliquez sur les 3 petits points sur la ligne de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer ;
Cliquez sur Supprimer.
Comment modifier le rôle d'un de mes collaborateurs ?
Vous pouvez modifier le rôle de vos collaborateurs à tout moment. Pour ce faire :
Rendez-vous dans vos paramètres de compte > Utilisateurs ;
Dans le menu déroulant, sélectionnez le nouveau rôle souhaité.
Mon compte est géré par mon cabinet comptable : qui invite les utilisateurs ?
Si votre espace Shine Facture a été créé par votre expert-comptable (via sa console), seul votre cabinet peut inviter un nouvel utilisateur sur votre dossier : rapprochez-vous de lui.
Pour les cabinets : connectez-vous à l'espace Shine Facture du client concerné, puis suivez la procédure d'invitation ci-dessus depuis ses paramètres.
Astuce : changer l'adresse email de connexion d'un compte
L'invitation d'utilisateur permet aussi de remplacer l'adresse de connexion :
Invitez la nouvelle adresse comme utilisateur (procédure ci-dessus) ;
Confirmez l'invitation depuis la nouvelle adresse ;
Sur l'administrateur principal, cliquez sur « Transférer la propriété » pour rendre la nouvelle adresse propriétaire du compte ;
Supprimez l'ancienne adresse (3 petits points > Supprimer).
Confirmez impérativement l'invitation reçue sur la nouvelle adresse AVANT de supprimer l'ancienne.
Quelles sont les limites de cette fonctionnalité ?
Cette fonctionnalité n'est accessible que pour les utilisateurs de l'offre Plus.