Gérez qui a accès à votre espace Shine Facture et avec quels droits.
💡 Cette fonctionnalité est disponible avec l'offre Plus, depuis l'espace web uniquement.
Pour y accéder, cliquez sur votre profil en haut à gauche, puis allez dans Mon entreprise > Utilisateurs.
Les rôles
Chaque utilisateur a un rôle qui détermine ce qu'il peut faire :
Rôle | Ce qu'il peut faire | Ce qu'il ne peut pas faire |
Propriétaire | Tout, y compris gérer l'abonnement et les accès utilisateurs | — |
Admin | Accéder aux mêmes fonctionnalités que le propriétaire | Gérer l'abonnement et les accès utilisateurs |
Collaborateur | Créer des factures, télécharger des reçus, connecter des comptes bancaires | Créer des factures d'achat |
Chargé·e de facturation | Gérer les fonctionnalités liées à la facturation | Tout le reste (reçus, comptes bancaires, paramètres…) |
Chargé·e de trésorerie | Télécharger des reçus et connecter des comptes bancaires | Tout le reste (facturation, paramètres…) |
Pour modifier le rôle d'un utilisateur, choisissez le nouveau rôle dans le menu déroulant de sa ligne. Pour supprimer son accès, cliquez sur les trois petits points de sa ligne, puis sur Supprimer.
Inviter un utilisateur
Cliquez sur Inviter un utilisateur, indiquez son adresse e-mail et son rôle, puis envoyez l'invitation. Pour le détail, consultez notre article dédié.
Transférer la propriété
Le transfert de propriété donne le rôle de propriétaire à un autre utilisateur de votre espace, par exemple si vous cédez votre entreprise ou si vous changez d'adresse e-mail de connexion.
Avant de commencer, le futur propriétaire doit déjà avoir accès à votre espace : invitez-le et attendez qu'il accepte l'invitation.
Dans Mon entreprise > Utilisateurs, cliquez sur Transférer la propriété, en haut à droite ;
Lisez le message d'avertissement : vous êtes sur le point de transférer la propriété de l'organisation à un autre utilisateur, et vous n'aurez plus accès à certaines fonctionnalités ;
Sélectionnez le nouveau propriétaire dans la liste (nom et adresse e-mail) ;
Cliquez sur Transférer la propriété. Le bouton reste grisé tant que personne n'est sélectionné.
Conséquences
Le nouvel utilisateur devient propriétaire : il peut gérer l'abonnement et les accès utilisateurs ;
Vous perdez l'accès à certaines fonctionnalités ;
Revenir en arrière : seul le nouveau propriétaire peut vous rendre la propriété.