Sur Shine Facture, vous pouvez importer vos reçus de 3 manières différentes : de manière manuelle, via la facturation électronique ou en connectant votre boîte mail à notre outil.
Pour en savoir plus sur la collecte de vos reçus, consultez notre article dédié.
En connectant votre boîte mail à Shine Facture, tous vos reçus et factures seront automatiquement transféré dans votre onglet Dépenses > Reçus > Copilot.
Comment activer le transfert automatique ?
Rendez-vous dans votre espace web Shine Facture ;
Ouvrez l'onglet Dépenses > Reçus > Copilot ;
Cliquez ensuite sur Démarrer.
Vous pourrez choisir entre connecter une boîte mail Google, Microsoft ou une autre adresse de messagerie. Cliquez sur le bouton Connecter correspondant à votre logiciel de messagerie.
Une fois la connection établie, nous rechercherons dans votre boîte mail les reçus et factures existants. Il est donc normal que vous pendant quelques temps un message "Recherche en cours".
Comment désactiver le transfert automatique ?
Vous pouvez désactiver à tout moment le partage automatique.
Pour ce faire :
Rendez-vous dans l'onglet Dépenses > Reçus > Copilot ;
Cliquez sur l'icon Éclair ;
Cliquez ensuite sur Déconnecter.
Comment relancer manuellement une synchronisation de mes reçus et factures ?
Pour ce faire :
Rendez-vous dans l'onglet Dépenses > Reçus > Copilot ;
Cliquez sur l'icon Éclair ;
Cliquez ensuite sur l'icon de chargement.
Comment trier les reçus et factures transférés automatiquement ?
Une fois l'importation de vos reçus et factures, vous pouvez en supprimer s'ils ne correspondent pas à des dépenses professionnelles ou s'il s'agit d'un doublon.
Pour ce faire :
Rendez-vous dans l'onglet Dépenses > Reçus > Copilot ;
Sélectionnez grâce à la coche les documents à supprimer ;
Cliquez sur Supprimer la sélection.
