L'Aperçu de TVA vous aide à gagner en visibilité sur le suivi de votre TVA. Il ne remplace pas la déclaration officielle, qui reste à déposer sur impots.gouv.fr.
Suivre votre TVA depuis le tableau de bord
Le widget Solde de TVA du tableau de bord vous donne l'essentiel d'un coup d'œil :
Montant : la TVA de la période. En rouge, vous devez reverser de la TVA ; en vert, vous en récupérez ;
Échéance : le nombre de jours restants avant la date limite, avec la date ;
Détails de la période : ouvre le détail de la période dans l'Aperçu de TVA.
La liste des périodes
Rendez-vous dans Rapports > Aperçu de TVA pour retrouver toutes vos périodes de déclaration. Chaque période affiche un statut :
Prêt à déclarer : la période est terminée et vos montants sont prêts à être reportés ;
Déclaration en retard de X jours : la date limite est dépassée ;
Paiement en retard : la déclaration est faite mais le paiement n'a pas été marqué ou effectué à temps.
Lire le détail d'une période
Cliquez sur une période pour ouvrir son détail.
La carte de synthèse, à droite, indique le statut, la TVA totale de la période, la date limite (« À soumettre avant ») et les dates de début et de fin de la période. Un montant négatif correspond à un crédit de TVA.
La section A, « Montant des opérations réalisées », présente vos opérations hors taxes :
les opérations taxées : ventes et prestations de services, achats auprès d'un assujetti non établi en France, importations, acquisitions intracommunautaires ;
les opérations non taxées : exportations hors UE, autres opérations non imposables, ventes à distance dans un autre État membre, livraisons intracommunautaires.
La section B, « Décompte de la TVA à payer », détaille la TVA par taux (20 %, 5,5 % et 10 %), pour les opérations réalisées en France métropolitaine, puis dans les DOM. Pour chaque ligne, la première colonne indique la base hors taxe et la seconde la TVA due.
À côté de chaque montant, le bouton copier vous permet de le reprendre en un clic.
💡Cette fonctionnalité propose uniquement un aperçu de votre déclaration de TVA et ne fait pas office de déclaration officielle. Celle-ci reste à soumettre sur impots.gouv.fr
Après la déclaration
Une fois votre déclaration déposée et la TVA réglée, revenez dans Shine et cliquez sur Marquer comme payée en haut de la période. Elle quitte alors les statuts de retard.
Changer la périodicité
Votre TVA se déclare chaque mois, chaque trimestre ou chaque année selon votre régime. Pour la modifier dans Shine, consultez notre article dédié.